1º Passo
Diagnóstico
Identificar perfil, histórico, necessidades, objetivos, restrições, nível de aversão ao risco do cliente e mapear alocação corrente.
2º Passo
Solução
Apresentar soluções de investimento, na forma de carteiras, adequadas e compatíveis com o perfil identificado para deliberação do cliente.
3º Passo Acompanhamento
Monitorar o desempenho e propor ajustes, rebalanceamentos e atualizações na alocação conforme evolução do cenário econômico-financeiro nacional e internacional e ocorrência de eventos de risco.